В тридцатые годы Москва видит известного драматурга, обвинённого в антисоветских настроениях. Его пьесу снимают с постановки, а из Союза литераторов его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — красавицей, несчастной в браке. Между ними завязывается роман, и драматург начинает писать новое произведение.
Его героями становятся люди из окружения, включая мистического Воланда, чей образ создан на основе знакомого иностранца. Этот персонаж придаёт повествованию особую глубину, отражая сложные переживания автора.