В пятидесятых годах прошлого века супруги, у которых не было детей, решили взять девочку из детдома. Вскоре они поняли, что их дочь обладает особыми способностями — сейчас таких называют экстрасенсами. Необычный ребенок создавал множество сложностей, к которым пара оказалась не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными талантами и хочет забрать ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится сотрудничать с разведкой.
