Диму Васильева, отпрыска генерала из КГБ Ростовского, готовили к рискованной зарубежной миссии. Но из-за мелкой оплошности его переводят в Ленинград. Там ему приходится следить за иностранцами, и постепенно он задумывается, верный ли путь избрал.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после ликвидации опасной банды грабителей получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, едет в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там он начинает бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
